U projektu učestvovali:
Mite Dimovski - tapani, perkusii, sint bas, sintisajzeri, vokal
Andrijana Janevska - vokal
Damir Imeri - klavijaturi
Goce Dimovski - kaval, zurla
Vladimir Krstev - violina
Gazment Beriša - violina / 6 i 10
Petar Rendzov - akusticna gitara
Petar Dimovski - akusticna gitara / 10
Adi Imeri - klasicna gitara / 6
Djijan Emin - horna, melodion
Ivan Bejkov - akusticna bas gitara / 6
Trajko Simonovski - Taci - elektricna bas gitara / 10
Specijalni gost - Vlatko Stefanovski - elektricna gitara / 2 i 7
1. Parahodot (Parhodot mi pristigna - a capella)
2. Dafina (Dafino, vino crveno)
3. Edno mome (Si zaljubiv edno mome)
4. Rusi kosi (Snošti minav pokraj vazi)
5. Ohrid
6. Ljubovta
7. Lenče (Otvori mi belo Lenče)
8. Tagata (Tri godini stana)
9. Lično devojče (Od umot se podizgubiv)
10. Radosta
11. Jane (More sokol pije)
12. Gordosta
M I T A N
